Forbes представляє щорічний рейтинг надійності страхових компаній. Складаючи цей рейтинг, ми прагнули допомогти клієнтам і партнерам страховиків оцінити стан ритейлових страховиків для прийняття рішення про співпрацю з тією чи іншою компанією. Як і торік, перші місця рейтингу займають дочірні підприємства міжнародних фінансових груп. Однак, якщо 2014 року йшлося про дочірніх страховиків австрійської, французька та німецької компаній, то 2015 року всі перші місця здобули компанії з австрійським і нідерландським капіталом.
Як і торік, першим критерієм для потрапляння до рейтингу Forbes був власний капітал. Ми проводили розрахунок на підставі даних ренкінгу Insurane Top за 2014 рік для компаній, власний капітал яких перевищує 100 млн гривень.
Також, у розрахунку ми враховували зібрані премії, рівень виплат та рівень перестрахування.
Так само, як і 2014-го, до рейтингу надійності увійшли 29 найбільших компаній. Тоді як за даними Нацкомфінпослуг, ризиковий сегмент страхового ринку 2014 року формували 325 СК, проти 345 ризикових компаній – на початок 2013 року.
Якщо порівнювати з 2013 роком, обсяг валових страхових премій 2014 року скоротився на 1,89 млрд гривень, або 6,6%. Цей показник склав трохи більше 26,7 млрд гривень. «У 2014–2015 роках погіршення економічної та політичної ситуації у країні, безумовно, негативно вплинуло на стан страхового ринку. Падає купівельна спроможність – як у роздрібних, так і в корпоративних клієнтів, – що призводить до скорочення обсягу страхового ринку й кількості укладених договорів», – розповідає голова правління страхової компанії ІНГО-Україна Ігор Гордієнко.
За його словами, девальвація національної валюти, процеси в банківській сфері, заявлені збитки в зоні АТО й низка інших факторів негативно позначаються на маржинальності страхових операцій. «У низки ключових гравців ринку зросли обсяги виплат, що стимулює до більш консервативної тарифної політики і скорочення витрат. Головне завдання для всіх страхових компаній, зокрема, й нашої, – зберігати ліквідність», – розповідає Гордієнко.
Голова правління СК «Країна» Олександр Наконечний розповідає, що 2014 року страховикам довелося шукати вихід із несприятливих обставин. «Хтось закривав регіональні представництва, сподіваючись зберегти основне кадрове ядро в центральному офісі, хтось скорочував зарплатний фонд, деякі компанії були змушені скорочувати штат на третину й навіть наполовину, – говорить Наконечний. – Курсові коливання національної валюти, а за ними зростання цін, змусили українців скоротити свої витрати, перенаправити витрати на продукти й послуги першої необхідності. До таких, на жаль, поки не відносять страхування».
Рік АТО
Валові страхові виплати зросли на 413,6 млн гривень, до 5 млрд гривень. Рівень чистих страхових виплат досяг 26,3%, проти 21,2% у році 2013-му, і 24,5% за підсумками 2012 року.
За даними Нацкомфінпослуг, збільшення рівня валових виплат пов’язане зі скороченням надходжень від страхових платежів за підвищення самих виплат на 8,9%. Причому, найбільший рівень виплат спостерігається в медичному страхуванні, добровільному особистому страхуванні, обов’язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів перед третіми особами.
Глава правління ПАТ «СК «Універсальна» Олексій Музичко зазначає, що 2014 року на ринок вплинув «активний перерозподіл ринку на користь компаній, які в період кризи мають стійке фінансове становище, достатню ліквідність і спроможні якісно врегульовувати страхові випадки і виплати, а також фактичне банкрутство й відхід із ринку багатьох великих гравців в автострахуванні».
Ігор Гордієнко додає, що важливим випробуванням для ринку 2014 року стало «зростання збитковості, пов’язане із більш ніж двократною девальвацією гривні щодо долара, яке призвело до необхідності перегляду деяких умов страхування й до більш консервативних оцінок ризиків, які приймаються на страхування».
За даними Гордієнка, насамперед ці зміни торкнулися страхування КАСКО, медичних витрат і деяких інших видів, де є вплив на величину збитку валютних коливань. «Наприклад, наша компанія оплатила низку великих збитків, пов’язаних із зоною АТО», – говорить страховик.
Як і передбачав Forbes рік тому, 2014 року страховики зіткнулися з безпрецедентними умовами – від революції й війни, які мали підстьобнути попит на низку страхових продуктів із боку корпоративного сегмента, до скорочення споживчої активності через негативний стан економіки. Також, на ринок впливало очікуване в найближчому майбутньому перепідпорядкування сегмента від регулятора Нацкомфінпослуг – Національному банку України, де вже готується відповідний департамент. Що ж із цього вийшло?
Учасники рейтингу
На першому місці в рейтингу Forbes – страхова компанія «Княжа Vienna Insurance Group». Згідно з даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, 89,9% акцій страховика належать VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe. На другому місці – компанія «Уніка», 92,2%-ний пакет акцій якої контролює UNIQA internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH (Відень). Третє місце здобула «Українська страхова група», а зараз належить на 92% TBIH Financial Services Group N.V. із Нідерландів.
Чотири страхові компанії не увійшли до рейтингу через високий рівень перестрахування, що може свідчити або про участь компанії у схемах, або про роботу з великими ризиками, що \ характерним для корпоративного сегмента, але не для ритейлу. До рейтингу не потрапили «ХДІ Страхування», які віддали в перестрахування 74,85%; «Дніпроінмед», який перестрахував 100,42% від премій; «Бусин», який працює з великими ризиками, зокрема, авіаційними (рівень перестрахування – 88%) і компанія «Надійна», з показником перестрахування в понад 91,89%.
Також, до рейтингу не увійшла страхова компанія «Лема», яка раніше була одним із найпомітніших учасників фінансового сектору. Засновник і акціонер компанії Сергій Чернишов трагічно загинув взимку 2015 року.
Торішні учасники топ-3 рейтингу страховиків Forbes – «АХА Страхування» і «Allianz Україна» – за підсумками 2014 року посіли, відповідно, 8 і 14 місця в рейтингу. З 24 місця на 12 піднялася компанія «Іллічівське», яка входить до СКМ.
Як і рік тому, два останні місця в рейтингу розділили одна з найстаріших страхових компаній країни АСКА й компанія «Альянс».