Через падіння споживчого попиту, у зв’язку з борговою кризою євро, європейська автомобільна промисловість зазнає найбільший спад за останні два десятиліття.
У боротьбі за виживання автомобільні виробники деяких з найбільш шанованих брендів у Європі змушені закривати заводи і звільняти тисячі працівників.
«Ця криза ставить під загрозу саме існування деяких виробників, таких як PSA Peugeot Citroen» – говорить Фердинанд Дуденхоффер, директор Центру автомобільних досліджень при Університеті Дуйсбург-Ессен. За його словами лише топові німецькі гравці – Volkswagen, Audi, BMW і Daimler – уникнуть спаду завдяки своїй глобальній орієнтації.
Останньою жертвою став Opel, збитковий підрозділ американського гіганта General Motors (GM), який минулого тижня оголосив про закриття виробництва автомобілів на своєму заводі в Бохумі в 2016 році, одному з чотирьох німецьких заводів Opel, із втратою до 3’000 робочих місць.
Також в жовтні Ford Motor заявив, що закриє бельгійський завод, де працює більше 4’000 робітників. У липні, французький PSA Peugeot Citroen оголосив про скорочення 8’000 робочих місць і закриття заводу.
За словами пана Дуденхоффера, європейські продажі автомобілів в цьому році досягнуть найнижчого рівня за останні 20 років. «І вони будуть продовжувати падати. Боргова криза не закінчиться в наступному році або через рік після цього. Навіть якщо великі виробники автомобілів виживуть, борги їх постачальників залишаться. Ми очікуємо, що від 20 до 30 відсотків малих і середніх постачальників комплектуючих в південній Європі не переживуть кризу», – зазначив Фердинанд Дуденхоффер.
Він також прогнозує, що європейські продажі автомобілів скоротяться на 7,9 відсотка до 12,5 млн. одиниць в цьому році і на 3,4 відсотка в наступному.
Зниження було драматичним в Італії, Іспанії та Франції, де в цьому році продажі автомобілів впали в межах від 10 до 20 відсотків.
У наступному році, в Європі буде продано на 3,5 млн. автомобілів менше, ніж у 2005 році. Це еквівалентно річному обсягу виробництва більш ніж 12 автоскладальних заводів.
За словами Матіаса Віссманн, президента VDA Німецької асоціації автовиробників, боргова криза вплинула і на Німеччину, яка досі залишалася відносно невразливою. Нові реєстрації в Німеччині скоротяться на 2 відсотки в цьому році, до 3,1 млн. одиниць. В результаті спад сектора більше, ніж під час світової економічної кризи 2008/2009.
Тоді, європейські уряди мали достатньо грошей, щоб збільшити попит на автомобілі за рахунок таких програм, як здача старих автомобілів на металобрухт і покупка нових. На цей раз, країни настільки обтяжені боргами, що вони не можуть дозволити підтримати автомобільну промисловість за допомогою великих субсидій.
Автомобільна промисловість є ключовим сектором для Європи. За даними Європейської асоціації автовиробників, у ній зайнято два мільйони людей безпосередньо і 10 млн. в суміжних виробничих та сервісних секторах.
Жорстка економія, введена урядами для зниження їх боргового тягаря в обмін на міжнародну фінансову допомогу стала для автомобільної промисловості порочним колом. Падіння продажів викликало закриття підприємств і звільнення, що послабило попит ще більше.
Єдині гравці, справи яких як і раніше йдуть добре в Європі – BMW, Daimler, люксовий сегмент VW – Audi. Вони компенсують європейський спад продажів за рахунок високого прибутку в Сполучених Штатах і Китаї, двох найбільших світових автомобільних ринках.
Криза виявила як сильні сторони німецьких фірм, так і слабкі сторони своїх європейських конкурентів, які занадто вузько сфокусовані лише на їх внутрішні ринки.
«Головними невдахами 2012 року є європейські виробники в Італії та Франції, або європейські філіали американських автомобільних концернів у Німеччині – масові виробники, які зосередилися на європейському ринку», – говорить Гельмут Беккер, колишній економічний радник BMW і директор Інституту економічного аналізу та комунікацій в Мюнхені.
До того ж, Fiat, Ford, Opel і Peugeot, які конкурують в середньому ціновому сегменті і сильно залежать від Європи, витісняються з двох сторін. Знизу, низькі ціни конкурентів, таких як південнокорейський Hyundai-Kia поглинають їх частку на ринку. Зверху, Audi, Daimler і BMW пробиваються в їхньому сегменті з невеликими автомобілями.
«Незважаючи на боргову кризу євро та банківську кризу, це явно структурні проблеми», говорить пан Беккер. «Європейські ринки перенасичені. Вони не ростуть, на самому ділі вони скорочуються».
Ключ до успіху, або виживанню, додає він, це приєднатися до «нещадної конкуренції» та продавати автомобілі новим покупцям на швидко зростаючих ринках, що розвиваються.
Це те, що роблять німці. BMW, Daimler, VW і Audi рекордсмени продажів цього року. Глобальні продажі BMW виросли на 20 відсотків за перші 11 місяців цього року до 1,66 мільйона автомобілів, що вже перевищує показник всього минулого року на 10 відсотків.
Німецькі бренди, і особливо їх пропозиції преміум-класу – розкішні лімузини, 4х4 і спортивні автомобілі, де німецькі виробники мають 80-відсоткову частку на світовому ринку – користуються великим попитом серед зростаючого середнього класу в Китаї, Індії, Росії та Бразилії.
У Китаї, де продажі автомобілів, за прогнозами, зростуть на 8 відсотків до 13,2 мільйонів одиниць в цьому році, німці досягли 22 відсотків частки на ринку, повідомляють в VDA.
У США, де зростання автомобільного ринку в цьому році очікується в районі 12 відсотків до 14,3 мільйона автомобілів, продажі німецьких марок випередили ринок за останні сім років. Тільки минулого місяця, німецькі виробники досягли 28-відсоткового зростання продажів автомобілів і легких вантажівок у США, майже в два рази більше темпів зростання загального автомобільного ринку США за цей місяць.
Майбутнє виглядає яскравим лише для європейських автовиробників з глобальною орієнтацією. VW минулого місяця повідомив, що планує інвестувати €50,2 млрд. у найближчі три роки для того, щоб обігнати японського виробника Toyota і стати найбільшим у світі до 2020 року. Частина грошей піде на будівництво нових заводів в Китаї, Мексиці та Росії.
Всі німецькі гравці вкладають кошти в нові заводи на зростаючих або близьких до них ринках з метою зменшення впливу на них курсових коливань валют.
На даний момент такий план здасться недосяжною мрією для виробників автомобілів, таких як Fiat і Peugeot. Їх безпосередня увага повинна бути спрямована на скорочення та позбавлення від хронічної надмірності, яка ставить їх виживання під загрозу. Деякі аналітики говорять, що до восьми заводів будуть змушені закритися по всій Європі.
«Європейські масові виробники повинні терміново зробити все можливе, щоб значно скоротити своє перевиробництво, включаючи повне закриття заводів», – говорить Пітер Фусс, партнер консалтингової компанії Ernst & Young.